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就有3个电话打进来联系QDII业务

2020年01月20日 12:01 来源于:忻州财经网
□本报记者 刘夏村“才上高铁一会儿,就有3个电话打进来联系QDII业务。”近日,某大型公司海外业务负责人感慨,今年三、四月以来海外投资升

□本报记者 刘夏村

“才上高铁一会儿,就有3个电话打进来联系QDII业务。”近日,某大型公司海外业务负责人感慨,今年三、四月以来海外投资升温明显,QDII业务需求大增,目前不少机构的QDII额度已经相当紧俏。

实际上,在国内国际两方面因素影响下,越来越多的中国投资者开始配置海外资产,分享外币升值以及其他市场发展红利,资产海外配置时代已经来临。在此大趋势之下,信托公司开始发力这一业务,除了QDII资格外,一些信托公司已经开始布局QDIE、QDLP等业务。

QDII额度紧俏

“我们公司的QDII额度早就不够用了,所以很多业务不做了。”前述大型信托公司海外业务负责人坦言,尽管目前QDII业务需求很大,但由于QDII额度所剩无几,只能挑选重点业务来做。

所谓QDII,即合格境内机构投资者,是指在人民币资本项下不可兑换、资本市场未开放条件下,在一国境内设立,经该国有关部门批准,有控制地允许境内机构投资境外资本市场的股票、债券等有价证券投资业务的一项制度安排。目前,机构或个人可借助资管机构的QDII通道投资海外市场。来自国家外管局的信息显示,截至今年3月末,包括银行、证券、、信托等金融机构共有899.93亿美元的QDII投资额度,其中共有14家信托公司具有QDII资格,投资额度合计为77.5亿美元,额度最大的信托公司为,规模为19亿美元。

实际上,今年三四月火爆时,一些机构投资者借道信托通道投资港股,就使得此前一直不温不火的信托QDII成为“香饽饽”。彼时,一位信托公司QDII业务人士透露,由于前来洽谈的客户太多,他们公司将该业务的门槛由此前的3000万元提升至1亿元。前述信托公司海外业务负责人表示,这样的火爆一直持续,所以导致很多机构QDII额度不够用。他说:“这在往年是不可想像的,以前信托公司的QDII额度都比较宽裕。”

统计数据印证了信托QDII业务的火爆。据中国信托业协会数据显示,截至2015年三季度末,我国信托行业QDII类业务规模达279亿元,同比增长1.7倍。华融信托袁吉伟表示,纵向比较看,2010年至2014年6月,全行业QDII业务规模维持在百亿元以下,期间几经波动。然而,仅三个季度后,也就是2015年一季度末,QDII业务就达到了187亿元,而到2015年三季度末,规模就攀升至279亿元。信托业QDII业务的第一个百亿元累计用了4年多时间,第二个百亿元累计用了一年左右时间,而第三个百亿元累计用时仅仅半年。

海外配置时代来临

“越来越多的投资者考虑将海外资产纳入投资组合,海外配置时代已经来临。”上海证券在近期发布的一份中表示,人民币升值步伐暂缓、国内资产普遍收益率下行、优质资产稀缺导致投资难度加大成为大多数市场人士的共识。在此背景下,中国投资者不应只把目光放在国内市场,应适时配置海外资产,分享外币升值以及其他市场发展红利,并分散国内单一市场投资风险,稳定组合收益。

平安信托海外投资事业部总经理仇沛沅表示,财富管理海外配置刚刚起步。

当前,中国经济发展催生了一大批富裕阶层。2015年4月(,)与百富联合发布的《2014-2015年中国超高净值人群需求调研报告》显示,中国超高净值人群约17000人,总计资产规模约31万亿元,平均资产规模18.2亿元。2014年高净值客户可投资资产约为32万亿元,海外投资比例约为7.8%,而这一比例达到14%。比较国内和美国的海外资产配置比例,依然有6.2个百分点的增长空间,由此估算海外投资空间约为2万亿元。

仇沛沅认为,一方面,随着国内经济步入转型期,客户需求已经从财富保值、增值目的下的投融资,过渡到分散资金风险、跨境资产配置和财富传承,表明境外理财需求将日益强烈;另一方面,海外市场特别是美国市场在经历了金融危机后,经济逐步回升,能够很好地为投资者提供相关性较低的投资标的,有效分散风险。同时适当地进行全球化配置,是应对人民币贬值的最佳措施之一。

值得关注的是,随着美联储宣布,QDII业务有望进一步升温。(,)认为,在美联储加息背景下,建议投资者配置部分投资美国资产的QDII基金,以对冲人民币资产贬值的风险。

发力国际业务

“资产全球配置已经成为一种趋势,公司顺势而为开始做准备了。”某信托公司研发人士说,其公司近期正在着手申请QDII资格。

事实上,在高净值客户资产全球配资需求增加的背景下,国际化业务价值凸显,信托公司发力相关业务。中国证券报记者了解到,截至2014年末,共有14家信托公司取得QDII资格,还有信托公司在积极申请这一资质。

此外,2015年初,旗下孙公司获批人民币境外直接投资、人民币海外贷款业务资格。同样是在年初,中诚信托子公司前海中诚获得QDIE资格。据悉,QDIE投资范围更广、投资额度更为灵活。投资范围上,QDIE对境外投资的地域、品种、比例等没有特定限制,除QDII现有的证券类投资标的外,进一步扩展至境外非上市公司股权、对冲基金以及不动产等。在投资额度上,QDIE对单个试点企业的投资额度不作特定限制。目前,前海中诚已成功发行“睿投”系列及“精选”系列产品,获批换汇额度共计1.45亿美元,并顺利完成资金出境投资。

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